Experteneinstellungen-Quickberichte
Unter Konfiguration im Web Client kommen Sie zu folgendem Menü. Klickt man hier auf den Button Berichtsdesign, kommt man zu einer Übersicht, in der man Betragsarten/Formeln und Dimensionen anlegen kann.
Die Betragsarten erscheinen im Quick-Bericht als Auswahl für Spalten und die Dimensionen als Auswahl für die Gliederung (Zeilen und auch als Spaltenfilter [siehe Kurzdoku Quick Berichte]).
Grundsätzlich wird bereits eine Auswahl bereitgestellt, sollten jedoch noch Felder fehlen können Sie diese ergänzen oder über den Support anfordern.
Hauptgruppe, Untergruppe und Eintragsname sind die Darstellung im Designer der Auswahlfelder.
Dimension: hier können Sie in der Auswahl eine vorhandene Dimension auswählen.
Sichtbarkeit Beschreibung: hier können Sie einstellen, ob Sie nur den Namen, Code oder beides angezeigt haben wollen.
Allgemein mit türkiser Markierung=Hauptgruppe
Allgemein mit roter Markierung= Untergruppe
Felder mit gelber Markierung= Eintragsnamen/Auswahlfelder
Ähnlich wie bei den Dimensionen sind hier zuerst Hauptgruppe, Untergruppe und Eintragsname ( )auszufüllen. Anschließend ob hier eine Formel oder Betragsart angelegt wird.
Eindeutige Überschrift ist der Spaltenname, der im Web angezeigt wird.
Analyse Feld ist auszufüllen, wenn die Spalte eine Betragsart ist. Hier ist anschließend wieder aus den vorhandenen Einträgen auszuwählen.
Welche die richtige Betragsart ist, weiß man entweder durch Analyse der laufenden Importe (welche Felder werden aus dem ERP System abgeholt und in welche Betragsarten werden diese Werte gespeichert – Achtung hier gibt es einige komplexere Betragsarten, welche auf mehrere Datentabellen zugreifen und nur über die erweiterte Betragsart analysiert werden können) oder wenn man eine Betragsart aus einem bestehenden Web Client Bericht verwenden möchte, sieht man diese Betragsart im Drill Down Bericht.
Dezimalen: hier kann hinterlegt werden, wie viele Dezimalen der Wert anzeigen soll.
Wie kommt man in den Drill Down Bericht?
Durch Klick auf eine Zelle in einer Wertspalte und anschließendem Doppelklick/Klick auf die Lupe. Anschließend öffnet sich ein neues Register und dort muss man den Bericht durch Klick auf den blauen Kreis reinladen:
In diesem Drill Down Bericht kann man einige Informationen herauslesen – unter anderem die Betragsart im Kopf und durch die Aufgabenart, welche(r) Importjob(s) verwendet wird:
(Wenn die Daten nur aus einem Import kommen, dann sieht man die Aufgabenart bereits in der Anfangszeile. Gibt es mehrere Datenquellen, dann erscheinen diese in der Tabelle darunter als Spalte)
Wo finde ich die Importe:
Konfiguration – Datenimporte:
(mehr Infos zu Datenimporte finden Sie in der BI4C Kurzdoku- Datenimporte)
Es werden standardmäßig nur Importe angezeigt, welche auf Favorit gestellt wurden. Wenn Daten analysiert werden, kann es jedoch notwendig sein, dass diese Filterung erweitert bzw. herausgenommen wird.
ACHTUNG: Wenn in einem laufenden Import die Felder/Betragsarten analysiert werden, dann bitte keine Änderungen ohne Rücksprache mit einem BI4C Mitarbeiter durchführen! Grund dafür ist, dass diese Daten bereits in Berichten in Verwendung sind und es zu Problemen bei der Übernahme und/oder zu falschen Daten in den Berichten kommen kann.
Wo kann ich Betragsarten analysieren
(Welche Datentabellen und welche Filterungen wurden eingestellt?):
Konfiguration-Betragsarten:
(weitere Infos zu erweiterten Betragsarten finden Sie in der BI4C Kurdoku – Anlage von Dimensionen, Datentabellen und erweiterten Betragsarten)
ACHTUNG: Wenn Betragsarten analysiert werden, dann bitte keine Änderungen ohne Rücksprache mit einem BI4C Mitarbeiter durchführen! Grund dafür ist, dass diese Daten bereits in Berichten in Verwendung sind und es zu Problemen bei der Übernahme und/oder zu falschen Daten in den Berichten kommen kann.
Formeln werden auch unter dem Button Betragsarten und Formeln angelegt.
Auch hier sind zuerst Hauptgruppe, Untergruppe und Eintragsname ( )auszufüllen. Anschließend ob hier eine Formel oder Betragsart angelegt wird.
Eindeutige Überschrift ist der Spaltenname, der im Web angezeigt wird.
Als Art ist hier Formel auszuwählen.
Suffix: wenn eine Prozentzahl herauskommen soll, dann kann man durch Eingabe von % dies einstellen.
Dezimalen: hier kann hinterlegt werden, wie viele Dezimalen der Wert anzeigen soll.
Formel: Standardmäßig sind bereits Formeln angelegt -> Abweichung in %, Abweichung abs., Differenz und individuelle Formel.
Bei Anlage von Formeln müssen immer Vergleichsfeld und Referenzfeld mit richtiger Klammersetzung verwendet werden. Am besten orientiert man sich bei den bereits vorhandenen Einträgen.
Zb {1:Vergleichsfeld}-{2:Referenzfeld}
Welche Spalten/Felder das in dem jeweiligen Bericht dann trifft, muss man im Berichtsdesigner durch die richtigen Hinterlegungen in der Formelspalte einstellen:
Die individuelle Formel ermöglicht im Berichtsdesigner selbst Berechnungen vorzunehmen (ohne vordefinierte Vorgabe der Formel), in dem man den verwendeten Spalten Codes vergibt und mit diesen anschließend in der Spalte Indiv. Formel rechnet:
Nach dem Spaltencode ist ein $ hinzuzufügen. Zb. FIBU$-FIBUVJ$
Grundsätzlich werden hier bereits Standardfelder angelegt, sollte jedoch ein neuer Datumsbereich in der Auswahl gewünscht sein, kann man diesen im Berichtsdesign unter dem Menüpunkt Quick Datumsfelder erweitern.
Hier können Sie festlegen, ob Sie nur einen Stichtag haben möchten oder einen angegeben Datumsbereich bzw. Monatsbereich.
Durch Klick auf den Button Einfügen erscheint eine neue Zeile, in der Sie den Code und die Beschreibung des neuen Datumsfeldes definieren können.
Anschließend auf Ändern klicken, um den Datumsbereich festzulegen.
In diesem Beispiel wurde ein Start- und ein Enddatum erstellt. Das Startdatum wurde als Jahresanfang definiert. Im Web würde hier eine Monatsauswahl angezeigt werden (zb.: Jän-Sept):
Für die Datumsverwendung und die Erw. Datum Granularität beachten Sie bitte die BI4C Doku Platzhalter f. Datumsfunktionen. In dieser sind die Auswahlfelder beschrieben.
In der Datumsanpassung können Sie Felder erstellen, die den Zeitraum der Datumsfelder verschiebt.
Zum Beispiel wird hier eine Zeile mit dem Vorjahr angelegt, dann können Sie beim Erstellen einer Spalte im Quick Berichte Designer im Datumsbereich das Vorjahr auswählen. Diese Auswahl ermöglicht Vergleiche zwischen verschiedenen Perioden.
Auch hier werden bereits Standardfelder angelegt. Sollten Sie weitere Auswahlfelder benötigen, können Sie diese durch Klick auf den Button Einfügen ergänzen. Anschließen auf Ändern klicken, um den Eintrag zu definieren.
In diesem Beispiel wurde das Vorjahr (gleiche Periode wie vom derzeitigen Jahr) eingestellt:
Für die Start und Ende Datumsformel können Sie wieder auf die BI4C Doku Platzhalter f. Datumsfunktionen zurückgreifend.