BI4 Controlling Software GmbH Knowledge Base

Formelsammlung

Published March 12th, 2025 by Bettina Schmoll

BI4-Controlling Formel- und Berichtsfunktionen Allgemein Für die Berechnung, Transformation und Manipulation von Werten und Texten sowie die Einführung von Logikabläufen wurden etliche Funktionen, von denen auch ein Großteil in Excel zu finden ist, in das System übernommen. Diese sind nachfolgend nach ihrem Funktionszweck-aufgelistet. Mehrere Fu

Berichtsformatierung Web & Excel

Published January 13th, 2025 by Bettina Schmoll

1.Allgemein Um die Daten des Berichts im Web und in Excel ansprechend darstellen zu können, gibt es verschiedene, voneinander unabhängig wirkende Formatierungseinstellungen. Diese können pro Spalte, pro Zeile und sogar pro einzelne Zelle eingetragen werden. Da das gewünschte Ergebnis – speziell beim Excel Export – nicht immer beim ersten Versuch e

Datenimport-Basis Info

Published January 12th, 2025 by Bettina Schmoll

1.Allgemein Bei der Analyse und Auswertung der Daten ist es unter Umständen notwendig, auch auf Daten, die aus anderen Systemen stammen, zurückzugreifen. Dies können Daten aus anderen Datenbanken sein oder über Excel Dateien/ Textdateien und XML-Dateien abgeholt werden. Diese Daten werden analog zu einer Datenübernahme aus einer SQL Datenbank imp

OneDesk - Supportsystem

Published January 24th, 2025 by Bettina Schmoll

Anfragen sollen als Mail an unsere Supportadresse support@bi4controlling.solutions gesandt werden. Für jedes Mail wird in unserem Supportsystem ein internes Ticket erstellt. Sie bekommen auch eine Rückmeldung mit einer kurzen Info und der erstellten Ticketnummer. Zugriff zu unserem neuen Supportsystem: Sie können sich auch direkt in unserem neuen

Spalten- und Zeilengruppen

Published January 12th, 2025 by Bettina Schmoll

Wofür werden Spalten- und Zeilengruppen genutzt? Mit Spalten- und Zeilengruppen können verschiedene Aufgaben bewerkstelligt werden: Unterschiedliche Ansichten desselben Berichts erzeugen Bestimmte Daten im Bericht nur einem eingeschränkten Benutzerkreis zugänglich machen Koppelung mehrerer Spalten für eine gemeinsame Gliederung

Umlagen

Published January 13th, 2025 by Bettina Schmoll

1. Allgemeines Umlagen sind grundsätzlich in Ist-Zahlen, in Sonderfällen in Budget-Zahlen oder auch in Datentabellen möglich und werden – im Regelfall – in den Finanzbuchungen gebucht. Festzuhalten ist einleitend, dass jede Umlage in erster Linie eine Buchung im Controlling Modul darstellt, d.h. die Umlage wird grundsätzlich nicht in die Finanzb

Erstellung eines Berichtsheftes

Published January 13th, 2025 by Bettina Schmoll

Erstellung einer Formatvorlage Als erstes ist eine Excelvorlage, wie in der Doku BI4C Berichtsformatierung Web-Bericht und Excel Export, zu erstellen. Also ein Register mit Layout (Formatierungsvorlage) und ein Register mit Template (Einstellungen für den Druck). Anschließend legt man so viele weitere Register an, wie Berichte in das Berichtsheft/

Erstellung und Ausführung von Datenimporten

Published March 12th, 2025 by Bettina Schmoll

BI4-Controlling - Datenimport Stand 03.05.2023 Inhaltsverzeichnis 1. Allgemein . 3 1.1. Wo sind die Datenimporte zu finden? . 3 2. Import erstellen . 4 2.1. Erste Schritte . 4 3. Konfiguration des Importes . 5 3.1. Spalten/Zeilen/Formel 6 3.2. Bewegungsdaten . 7 4. Import Ausführen . 8 5. Überprüfung

Dimensionszuordnung

Published January 12th, 2025 by Bettina Schmoll

1.Dimensionseinrichtung Im WebClient finden Sie den Button Konfiguration. Nachdem Sie auf Konfiguration geklickt haben öffnet sich folgendes Übersichtsfenster: Wenn Sie hier auf Dimensionen klicken kommen Sie zur Dimensionsübersicht. Hier wählen Sie aus bei welcher Dimension Sie Zuordnungen vornehmen wollen.Zuerst auf die Dimensionszeile klicken u

Dynamische Gliederung

Published March 13th, 2025 by Bettina Schmoll

BI4-Controlling Kurzdoku zur dynamischen Gliederung Einstellung der dynamische Gliederung im Berichtschema Um eine dynamische Gliederung zu bekommen muss man zuerst im Berichtschema unter Darstellung im Feld Dynamische Gliederungsindex Definition die Gliederung definieren. MAIN wird hier für die Hauptebene/Hauptgruppe verwendet -> 5.Pers

Nutzung von Stapeljobs

Published January 13th, 2025 by Bettina Schmoll

1. Allgemein Die Stapeljobs sind der einfachste Weg, Aufgaben nach einem bestimmten Schema ablaufen zu lassen. Dies kann sein, dass Daten aus verschiedenen Tabelle in einer bestimmten Reihenfolge importiert werden müssen, oder auch die vollständige Automatisierung von wiederkehrenden Aufgaben, wie das zeitgesteuerte Erstellen und Versenden einer b

Quickberichte

Published January 12th, 2025 by Bettina Schmoll

1.Neuer Quick Bericht 1.1 Einstig über die Konfiguration: In der Konfiguration könne Sie über den Menüpunkt Berichtsdesign direkt einen neuen Bericht erstellen durch einen Klick auf den Button Neuer Quick Bericht 1.2 Einstig über den Web Client: Befindet Sie sich im Web Client können Sie hier direkt über den Button Neuer Quick Bericht einen neuen

Platzhalter f. Datumsfunktionen

Published January 13th, 2025 by Bettina Schmoll

1.Allgemein Für die Beschriftung von Zeilen und Spalten sowie für die Anzeige von verschiedenen Datums-Bereichen existieren im System verschiedene Variablen, die als Platzhalter für das jeweilige Datum dienen. Diese sind hier nach ihrem Rückgabe-Wert aufgelistet. Zur Beschriftung von Spalten und Zeilen können diese auch kombiniert werden. Bitte beac

Verwendung von Flex.Parametern

Published January 12th, 2025 by Bettina Schmoll

1.Allgemein Die Flex.Parameter stellen im System ein Mittelding zwischen Datentabelle und Dimension dar. Je nach Verwendungsart können Daten in ihnen abgelegt und zu einem späteren Zeitpunkt – ähnlich wie bei einer Datentabelle – wieder ausgelesen und damit weitergerechnet werden. Andererseits können die Daten – ähnlich wie in einer Dimension – ge

Experteneinstellungen-Quickberichte

Published January 12th, 2025 by Bettina Schmoll

1. Spalten/Zeilen anlegen: Unter Konfiguration im Web Client kommen Sie zu folgendem Menü. Klickt man hier auf den Button Berichtsdesign, kommt man zu einer Übersicht, in der man Betragsarten/Formeln und Dimensionen anlegen kann. Die Betragsarten erscheinen im Quick-Bericht als Auswahl für Spalten

Benutzerberechtigungen

Published January 12th, 2025 by Bettina Schmoll

1.ALLGEMEINES Die Berechtigungen für Analysen am Web Client können über 2 Ebenen eingestellt werden. 2. BERECHTIGUNGEN für BERICHTSAUSWAHL 2.1 Grundkonzept Mehrere Berichte können zu einer Berichtsgruppe zusammengefasst werden. (z.B.: Bericht 1 und 2 gehören zu Berichtsgruppe A) Ein Bericht kann immer nur zu einer Berichtsgruppe zugeordnet we

Anlage von Dimensionen, Datentabellen und erweiterten Betragsarten

Published January 12th, 2025 by Bettina Schmoll

1.Allgemein Die grundlegendsten Elemente eines jeden BI Systems sind die Fakten-Tabellen und die Dimensionen. Die Fakten-Tabellen enthalten dabei die Daten, die aufbereitet und analysiert werden sollen. Die Dimensionen hingegen sind, wenn man es so bezeichnen kann, die Eigenschaften, die einem Datensatz zugeordnet sind und nach denen man die Datensä

Links in Berichten hinterlegen

Published March 31st, 2025 by Bettina Schmoll

Einstieg in die Konfiguration-Berichtsdesign-Enterprise Design: In der Berichtsübersicht wählen Sie den Bericht aus, bei welchem ein Link hinterlegt werden soll (einmal auf Zeile klicken) und anschließend auf Hilfstexte klicken: Nun öffnet sich ein eigenes Formular. In diesem Formular können Sie eine interne Beschreibung eingeben. Im Text ist nu

Alias Gruppen

Published February 19th, 2025 by Bettina Schmoll

Wo sind die Planungsversionen einzustellen: Für die Einrichtung von Berichtsversionen, steigen Sie in die Konfiguration ein und klicken Sie auf den Button Vorlagen Definitionen: In dieser Übersicht finden Sie für die Einstellung der Versionen und der Anzeige im Bericht immer zwei zusammengehörige Einträge→zb BUD-FC und BUD-FC-DEFAULT: Unter BU

Erstellung Eingabeberichte

Published March 13th, 2025 by Bettina Schmoll

BI4-Controlling Erstellung einfacher Eingabeberichte Inhaltsverzeichnis 1. Allgemein . 3 2. Voraussetzungen . 3 2.1. Entscheidungsfindung für die Speicherung . 3 3. Erstellen eines Eingabeberichts / Datentabelle . 4 3.1. Zeilen für alle Stammdaten anzeigen . 6 3.2. Spalten für leere Gliederungsbereiche anzeige